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宝盈基金李进:坚守成长投资 研究创造价值

  近三年来,A股市场不仅经历了大小轮动的风格切换,更经历了高低起伏的牛熊变迁。在这样的市场环境中,每一个公募基金管理人都希望做到穿越市场牛熊变幻,为投资者赚取收益,但实际上胜者寥寥。

  宝盈基金的李进似乎是其中的佼佼者。Wind数据显示,他管理的宝盈鸿利收益A近3年来的任职回报达70.91%,管理的宝盈先进制造近2年的任职回报为47.42%,年化回报均超过20%,在同类排名前2%。他于2019年7月接管宝盈转型动力后,任职至今回报已达16.47%,也在同类产品中排名前10%。

  李进简介

  李进,武汉大学金融学硕士,CFA,具有9年证券从业经历,曾就职于中国农业银行深圳分行、华泰联合证券。2013年8月加入宝盈基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任宝盈鸿利收益等基金的基金经理。

  一直以来,李进始终追求“守正,与优秀的企业共同成长”,自上而下,把握时代背景与产业趋势,同时脚踏实地,勤奋进取,精选优质成长股的投资机会。

  李进也笃信“研究创造价值”。在他看来,前瞻性的深度研究是超额收益来源的根本。而在变换的市场中,坚守自身成长风格,不断拓展能力圈,也是争取保持组合业绩持续性的关键。

  展望后市,李进看好科技、医药、高端制造、服务业等领域的长期投资机会。对于当前市场,李进认为目前正处于相对稳定的状态,从长期看,其中不乏良好的投资机遇。

  精选优质企业

  “我的核心投资理念是守正,简单而言,就是选择与优秀的公司共成长,赚企业成长的钱。”李进如此阐述自己的投资理念。

  李进介绍,他的投资体系与流程具体而言可以分为两步:

  第一步,从战略角度上出发:首先,牢牢把握时代背景,深入研究产业趋势。翻开李进旗下公募组合的年报,他总会提到基于“时代背景”与“产业趋势”进行投资。而从历史上来看,真正的牛股都是来自于各自特定时期背景下发展趋势良好的行业。

  李进认为,投资不仅要埋头苦干,更要抬头看天。在他的投资框架中,“天”就是时代背景和产业趋势,这两者较为关键。

  其次,构建一个有机的投资组合。在李进看来,投资组合的构建如同一场战斗中的排兵布阵,理想的状态是:股票放在一起构成一个投资组合的时候,其战斗力能够达到攻防兼备的效果。

  第二步,从战术角度出发:首先,研究较多的产业,让自己的知识体系能够跟上时代发展的步伐和市场的变化。

  其次,挑选能够穿越周期的公司,当然这是一种理想状态。退而求其次,李进会选择行业景气度高、业绩能够持续高增长以及能够自我创造现金流的公司。

  与此同时,在操作层面上,李进始终坚持“深度研究、重仓买入、长期持有”的原则。

  谈到具体选股标准,李进表示:“行业景气度高、未来成长性良好的优秀公司都是我选择的范围。”

  具体而言,他一般有四个标准:

  第一,优秀的管理层和具备定价能力的产业地位。

  第二,良好的成长性:未来3年的业绩复合增长率预期在30%以上。

  第三,较强的盈利能力:ROE一般稳定在10%以上。

  第四,健康的资产负债表和现金流量表。

  李进坦言,成长股投资在A股市场难免会遇到较大波动,因此他希望以一个相对比较便宜的价格投资成长股股票,注重盈利增速与估值的匹配,同时希望标的企业具备一定的稀缺性。

  从某种意义上来说,李进的成长股投资也带有彼得

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  (来源:中国证券报)

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